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無(wú)紡布行業(yè)主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛紡股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龍控股(000955.SZ)、延江股份(300658.SZ)、華峰超纖(300180.SZ)、諾邦股份(603238.SH)、僑虹新材(870931.NQ)、ST天河化(831759.NQ)、誠(chéng)佰股份(873335.NQ)等。
本文核心數(shù)據(jù)：無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)排名、無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)能集中度、企業(yè)布局情況
1、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
無(wú)紡布(又稱非織造布)是一種新型環(huán)保材料，具有防水、透氣、柔韌、無(wú)毒、無(wú)刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、家用裝飾、工業(yè)、軍用、汽車行業(yè)、學(xué)校、辦公用品、衛(wèi)生保健、休閑、旅行、服裝、土工布、居家用、個(gè)人衛(wèi)生用品、建筑業(yè)等行業(yè)。
目前，中國(guó)無(wú)紡布市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)的參與者眾多，其中廣東必得福、大連瑞光、華昊無(wú)紡、天鼎豐控股、浙江金三發(fā)、恒天嘉華、興泰無(wú)紡、金春股份、華峰超纖等企業(yè)在生產(chǎn)能力和規(guī)模上在國(guó)內(nèi)位列前茅。
注：1大規(guī)模為無(wú)紡布產(chǎn)能大于10萬(wàn)噸;中規(guī)模為產(chǎn)能5-10萬(wàn)噸;小規(guī)模為產(chǎn)能小于5萬(wàn)噸;
2)華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測(cè)華峰超纖產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上;
3)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)主要根據(jù)公司公開(kāi)信息整理，部分優(yōu)秀公司暫未披露相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，故未列出。
2、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)排名
從無(wú)紡布企業(yè)來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，企業(yè)大多技術(shù)相對(duì)薄弱，鏖戰(zhàn)于低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。2021年6月，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)測(cè)評(píng)辦法》和《中國(guó)非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商測(cè)評(píng)辦法》，對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)與品牌和社會(huì)責(zé)任情況進(jìn)行測(cè)評(píng)。綜合模型評(píng)分和專家打分得到2020/2021中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)及優(yōu)秀供應(yīng)商名單，浙江金三發(fā)集團(tuán)有限公司等企業(yè)入選2020/2021中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)。
注：排名不分先后。
3、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)集中度
從無(wú)紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來(lái)看，2020年無(wú)紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示2020年無(wú)紡布產(chǎn)量達(dá)878.8萬(wàn)噸，以此推測(cè)2020年無(wú)紡布產(chǎn)能大致在976萬(wàn)噸。
2021年，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2020/2021年中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)，其中根據(jù)八家公開(kāi)信息已披露相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)企業(yè)中產(chǎn)能前四家企業(yè)產(chǎn)能集中度為5.1%，八家產(chǎn)能集中度為7.9%。可以看出無(wú)紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。無(wú)紡布
注：集中度計(jì)算采用企業(yè)為浙江金三發(fā)、廣東必得福、恒天嘉華、興泰無(wú)紡、大連瑞光、華昊無(wú)紡、天鼎豐控股、金春股份;其中金春股份為2020年產(chǎn)能數(shù)據(jù)，其余企業(yè)為2021年官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)。
2020年，無(wú)紡布行業(yè)受疫情影響，企業(yè)數(shù)量暴增。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)注冊(cè)資本在千萬(wàn)元以上的無(wú)紡布相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量近三千家。是往年的數(shù)倍。
截至2021年10月中旬，全國(guó)無(wú)紡布相關(guān)企業(yè)主要分布在山東、廣東、安徽、江蘇等地。從企業(yè)區(qū)域集中度來(lái)看，CR3為43%，CR5為62%，CR10達(dá)到88%，無(wú)紡布行業(yè)的企業(yè)分布相較集中。
注：數(shù)據(jù)截至2021年10月中旬。
4、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
在無(wú)紡布產(chǎn)品布局方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的無(wú)紡布類型主要以紡粘、針刺、熔噴等為主，疫情下催生多數(shù)企業(yè)開(kāi)展熔噴無(wú)紡布業(yè)務(wù)。其中大部分企業(yè)無(wú)紡布業(yè)務(wù)占比較低，并非企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前，各大企業(yè)主要布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但不少企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至海外并取得一定成績(jī)。
5、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)無(wú)紡布市場(chǎng)本土品牌數(shù)量較多，產(chǎn)品溢價(jià)較高，因此在無(wú)紡布的本土市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;雖然原材料成本占比較高，但供應(yīng)商較為分散，因此市場(chǎng)化程度較高，供應(yīng)商議價(jià)能力一般；由于疫情期間國(guó)內(nèi)無(wú)紡布生產(chǎn)企業(yè)大幅增多，產(chǎn)量不斷增加，導(dǎo)致目前市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)，購(gòu)買者議價(jià)能力有所提升；由于進(jìn)入門檻比較低，涌現(xiàn)出一大批中小無(wú)紡布企業(yè)，以及部分大中型企業(yè)涉足無(wú)紡布行業(yè)，導(dǎo)致潛在進(jìn)入者威脅較大;由于無(wú)紡布產(chǎn)品的相關(guān)特性以及其成本偏高，目前有效的可替代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較低，替代品威脅相對(duì)較小。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)需求前景與投資規(guī)劃分析報(bào)告》
小編寄語(yǔ)
據(jù)小編了解中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模最大。由于無(wú)紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同，其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國(guó)無(wú)紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、擦拭清潔材料、包裝材料、過(guò)濾材料、生活用紙、汽車內(nèi)飾等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生是無(wú)紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，其占比達(dá)到41%。
此外，近年來(lái)，隨著下游消費(fèi)升級(jí)意識(shí)的提升，一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等)等品類滲透率提升，將成為無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。
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