無紡布(又稱非織造布)是一種新型環(huán)保材料，具有防水、透氣、柔韌、無毒、無刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于個(gè)人衛(wèi)生用品等多種行業(yè)。目前看來，我國無紡布市場競爭格局如何？

1

中國無紡布行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中廣東必得福、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、浙江金三發(fā)、恒天嘉華、興泰無紡、金春股份、華峰超纖等企業(yè)在生產(chǎn)能力和規(guī)模上在國內(nèi)位列前茅。

注：1)大規(guī)模為無紡布產(chǎn)能大于10萬噸;中規(guī)模為產(chǎn)能5-10萬噸;小規(guī)模為產(chǎn)能小于5萬噸;

2)華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測華峰超纖產(chǎn)能在5萬噸以上;

3)競爭梯隊(duì)主要根據(jù)公司公開信息整理，部分優(yōu)秀公司暫未披露相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，故未列出。

02

中國無紡布行業(yè)市場排名

從無紡布企業(yè)來看，我國無紡布行業(yè)競爭格局高度分散，企業(yè)大多技術(shù)相對薄弱，鏖戰(zhàn)于低端同質(zhì)化競爭。2021年6月，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會依據(jù)《中國非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)測評辦法》和《中國非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商測評辦法》，對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場與品牌和社會責(zé)任情況進(jìn)行測評。綜合模型評分和專家打分得到2020/2021中國非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)及優(yōu)秀供應(yīng)商名單，浙江金三發(fā)集團(tuán)有限公司等企業(yè)入選2020/2021中國非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)。

注：排名不分先后。

03

中國無紡布行業(yè)市場集中度

從無紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來看，2020年無紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示2020年無紡布產(chǎn)量達(dá)878.8萬噸，以此推測2020年無紡布產(chǎn)能大致在976萬噸。

2021年，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會發(fā)布2020/2021年中國非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)，其中根據(jù)八家公開信息已披露相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)企業(yè)中產(chǎn)能前四家企業(yè)產(chǎn)能集中度為5.1%，八家產(chǎn)能集中度為7.9%。可以看出無紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。

注：集中度計(jì)算采用企業(yè)為浙江金三發(fā)、廣東必得福、恒天嘉華、興泰無紡、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、金春股份;其中金春股份為2020年產(chǎn)能數(shù)據(jù)，其余企業(yè)為2021年官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)。

2020年，無紡布行業(yè)受疫情影響，企業(yè)數(shù)量暴增。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國注冊資本在千萬元以上的無紡布相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量近三千家。是往年的數(shù)倍。

截至2021年10月中旬，全國無紡布相關(guān)企業(yè)主要分布在山東、廣東、安徽、江蘇等地。從企業(yè)區(qū)域集中度來看，CR3為43%，CR5為62%，CR10達(dá)到88%，無紡布行業(yè)的企業(yè)分布相較集中。無紡布

注：數(shù)據(jù)截至2021年10月中旬

04

中國無紡布行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

在無紡布產(chǎn)品布局方面，國內(nèi)市場的無紡布類型主要以紡粘、針刺、熔噴等為主，疫情下催生多數(shù)企業(yè)開展熔噴無紡布業(yè)務(wù)。其中大部分企業(yè)無紡布業(yè)務(wù)占比較低，并非企業(yè)主營業(yè)務(wù)。目前，各大企業(yè)主要布局國內(nèi)市場，但不少企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至海外并取得一定成績。

05

中國無紡布行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國無紡布市場本土品牌數(shù)量較多，產(chǎn)品溢價(jià)較高，因此在無紡布的本土市場上競爭較為激烈;雖然原材料成本占比較高，但供應(yīng)商較為分散，因此市場化程度較高，供應(yīng)商議價(jià)能力一般;由于疫情期間國內(nèi)無紡布生產(chǎn)企業(yè)大幅增多，產(chǎn)量不斷增加，導(dǎo)致目前市場呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)，購買者議價(jià)能力有所提升;由于進(jìn)入門檻比較低，涌現(xiàn)出一大批中小無紡布企業(yè)，以及部分大中型企業(yè)涉足無紡布行業(yè)，導(dǎo)致潛在進(jìn)入者威脅較大;由于無紡布產(chǎn)品的相關(guān)特性以及其成本偏高，目前有效的可替代產(chǎn)品競爭力較低，替代品威脅相對較小。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

沒看夠？加入紙尿褲核心群，直接開聊！

群滿了？加小編微信

回復(fù)紙尿褲關(guān)鍵詞，拉您進(jìn)群