無紡布行業(yè)主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛紡股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龍控股(000955.SZ)、延江股份(300658.SZ)、華峰超纖(300180.SZ)、諾邦股份(603238.SH)、僑虹新材(870931.NQ)、ST天河化(831759.NQ)、誠佰股份(873335.NQ)等。
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本文核心數(shù)據(jù)：無紡布行業(yè)企業(yè)排名、無紡布行業(yè)產(chǎn)能集中度、企業(yè)布局情況
1、中國無紡布行業(yè)競爭梯隊
無紡布(又稱非織造布)是一種新型環(huán)保材料，具有防水、透氣、柔韌、無毒、無刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、家用裝飾、工業(yè)、軍用、汽車行業(yè)、學校、辦公用品、衛(wèi)生保健、休閑、旅行、服裝、土工布、居家用、個人衛(wèi)生用品、建筑業(yè)等行業(yè)。
目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中廣東必得福、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、浙江金三發(fā)、恒天嘉華、興泰無紡、金春股份、華峰超纖等企業(yè)在生產(chǎn)能力和規(guī)模上在國內(nèi)位列前茅。
注：1大規(guī)模為無紡布產(chǎn)能大于10萬噸;中規(guī)模為產(chǎn)能5-10萬噸;小規(guī)模為產(chǎn)能小于5萬噸;
2)華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測華峰超纖產(chǎn)能在5萬噸以上;土工布
3)競爭梯隊主要根據(jù)公司公開信息整理，部分優(yōu)秀公司暫未披露相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，故未列出。
2、中國無紡布行業(yè)市場排名
從無紡布企業(yè)來看，我國無紡布行業(yè)競爭格局高度分散，企業(yè)大多技術(shù)相對薄弱，鏖戰(zhàn)于低端同質(zhì)化競爭。2021年6月，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會依據(jù)《中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)測評辦法》和《中國非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商測評辦法》，對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場與品牌和社會責任情況進行測評。綜合模型評分和專家打分得到2020/2021中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)及優(yōu)秀供應(yīng)商名單，浙江金三發(fā)集團有限公司等企業(yè)入選2020/2021中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)。
注：排名不分先后。
3、中國無紡布行業(yè)市場集中度
從無紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來看，2020年無紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示2020年無紡布產(chǎn)量達878.8萬噸，以此推測2020年無紡布產(chǎn)能大致在976萬噸。
2021年，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會發(fā)布2020/2021年中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)，其中根據(jù)八家公開信息已披露相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)企業(yè)中產(chǎn)能前四家企業(yè)產(chǎn)能集中度為5.1%，八家產(chǎn)能集中度為7.9%。可以看出無紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。土工布
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注：集中度計算采用企業(yè)為浙江金三發(fā)、廣東必得福、恒天嘉華、興泰無紡、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、金春股份;其中金春股份為2020年產(chǎn)能數(shù)據(jù)，其余企業(yè)為2021年官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)。
2020年，無紡布行業(yè)受疫情影響，企業(yè)數(shù)量暴增。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國注冊資本在千萬元以上的無紡布相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量近三千家。是往年的數(shù)倍。
截至2021年10月中旬，全國無紡布相關(guān)企業(yè)主要分布在山東、廣東、安徽、江蘇等地。從企業(yè)區(qū)域集中度來看，CR3為43%，CR5為62%，CR10達到88%，無紡布行業(yè)的企業(yè)分布相較集中。
注：數(shù)據(jù)截至2021年10月中旬。
4、中國無紡布行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
在無紡布產(chǎn)品布局方面，國內(nèi)市場的無紡布類型主要以紡粘、針刺、熔噴等為主，疫情下催生多數(shù)企業(yè)開展熔噴無紡布業(yè)務(wù)。其中大部分企業(yè)無紡布業(yè)務(wù)占比較低，并非企業(yè)主營業(yè)務(wù)。目前，各大企業(yè)主要布局國內(nèi)市場，但不少企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至海外并取得一定成績。
5、中國無紡布行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國無紡布市場本土品牌數(shù)量較多，產(chǎn)品溢價較高，因此在無紡布的本土市場上競爭較為激烈;雖然原材料成本占比較高，但供應(yīng)商較為分散，因此市場化程度較高，供應(yīng)商議價能力一般；由于疫情期間國內(nèi)無紡布生產(chǎn)企業(yè)大幅增多，產(chǎn)量不斷增加，導致目前市場呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)，購買者議價能力有所提升；由于進入門檻比較低，涌現(xiàn)出一大批中小無紡布企業(yè)，以及部分大中型企業(yè)涉足無紡布行業(yè)，導致潛在進入者威脅較大;由于無紡布產(chǎn)品的相關(guān)特性以及其成本偏高，目前有效的可替代產(chǎn)品競爭力較低，替代品威脅相對較小。土工布
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無紡布行業(yè)市場需求前景與投資規(guī)劃分析報告》
小編寄語
據(jù)小編了解中國無紡布行業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模最大。由于無紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同，其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國無紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、生活用紙、汽車內(nèi)飾等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，其占比達到41%。
此外，近年來，隨著下游消費升級意識的提升，一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等)等品類滲透率提升，將成為無紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動力。