湖南艾布魯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“艾布魯”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過3,000.00萬股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可[2022]495號）。
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本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《湖南艾布魯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中披露向參與配售的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。
本次公開發(fā)行新股為3,000.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，本次公開發(fā)行后總股本為12,000.00萬股。其中，初始戰(zhàn)略配售（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）發(fā)行數(shù)量為150.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,995.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為855.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2022年4月18日（T+2日）刊登的《湖南艾布魯環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。
1、網(wǎng)上路演時間：2022年4月13日（T-1日，周三）14:00-17:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演（網(wǎng)址：https://rs.p5w.net）；
3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址www.financialnews.com.cn）查閱。
敬請廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人：湖南艾布魯環(huán)保科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：西部證券股份有限公司
2022年4月12日
