無紡布(又稱非織造布)是一種新型環(huán)保材料，具有防水、透氣、柔韌、無毒、無刺激、可降解、可折疊、手感柔軟、耐磨、顏色豐富多彩等特點，廣泛應用于個人衛(wèi)生用品等多種行業(yè)。目前看來，我國無紡布市場競爭格局如何？

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中國無紡布行業(yè)競爭梯隊

目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中廣東必得福、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、浙江金三發(fā)、恒天嘉華、興泰無紡、金春股份、華峰超纖等企業(yè)在生產能力和規(guī)模上在國內位列前茅。

注：1)大規(guī)模為無紡布產能大于10萬噸;中規(guī)模為產能5-10萬噸;小規(guī)模為產能小于5萬噸;

2)華峰超纖披露產能數(shù)據單位為億米，根據一定的換算關系推測華峰超纖產能在5萬噸以上;

3)競爭梯隊主要根據公司公開信息整理，部分優(yōu)秀公司暫未披露相關產能數(shù)據，故未列出。

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中國無紡布行業(yè)市場排名

從無紡布企業(yè)來看，我國無紡布行業(yè)競爭格局高度分散，企業(yè)大多技術相對薄弱，鏖戰(zhàn)于低端同質化競爭。2021年6月，中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會依據《中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)測評辦法》和《中國非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應商測評辦法》，對企業(yè)的技術創(chuàng)新、市場與品牌和社會責任情況進行測評。綜合模型評分和專家打分得到2020/2021中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)及優(yōu)秀供應商名單，浙江金三發(fā)集團有限公司等企業(yè)入選2020/2021中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)。斜挎式單肩包

注：排名不分先后。

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中國無紡布行業(yè)市場集中度

從無紡布上市企業(yè)的產能利用率情況來看，2020年無紡布上市企業(yè)產能利用率平均在90%左右，中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示2020年無紡布產量達878.8萬噸，以此推測2020年無紡布產能大致在976萬噸。

2021年，中國產業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會發(fā)布2020/2021年中國非織造布行業(yè)10強企業(yè)，其中根據八家公開信息已披露相關產能數(shù)據企業(yè)中產能前四家企業(yè)產能集中度為5.1%，八家產能集中度為7.9%。可以看出無紡布行業(yè)生產能力較為分散，產能集中度較低。

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注：集中度計算采用企業(yè)為浙江金三發(fā)、廣東必得福、恒天嘉華、興泰無紡、大連瑞光、華昊無紡、天鼎豐控股、金春股份;其中金春股份為2020年產能數(shù)據，其余企業(yè)為2021年官網披露數(shù)據。

2020年，無紡布行業(yè)受疫情影響，企業(yè)數(shù)量暴增。數(shù)據顯示，2020年我國注冊資本在千萬元以上的無紡布相關企業(yè)成立數(shù)量近三千家。是往年的數(shù)倍。

截至2021年10月中旬，全國無紡布相關企業(yè)主要分布在山東、廣東、安徽、江蘇等地。從企業(yè)區(qū)域集中度來看，CR3為43%，CR5為62%，CR10達到88%，無紡布行業(yè)的企業(yè)分布相較集中。斜挎式單肩包

注：數(shù)據截至2021年10月中旬

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中國無紡布行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在無紡布產品布局方面，國內市場的無紡布類型主要以紡粘、針刺、熔噴等為主，疫情下催生多數(shù)企業(yè)開展熔噴無紡布業(yè)務。其中大部分企業(yè)無紡布業(yè)務占比較低，并非企業(yè)主營業(yè)務。目前，各大企業(yè)主要布局國內市場，但不少企業(yè)將業(yè)務拓展至海外并取得一定成績。

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中國無紡布行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國無紡布市場本土品牌數(shù)量較多，產品溢價較高，因此在無紡布的本土市場上競爭較為激烈;雖然原材料成本占比較高，但供應商較為分散，因此市場化程度較高，供應商議價能力一般;由于疫情期間國內無紡布生產企業(yè)大幅增多，產量不斷增加，導致目前市場呈現(xiàn)供大于求狀態(tài)，購買者議價能力有所提升;由于進入門檻比較低，涌現(xiàn)出一大批中小無紡布企業(yè)，以及部分大中型企業(yè)涉足無紡布行業(yè)，導致潛在進入者威脅較大;由于無紡布產品的相關特性以及其成本偏高，目前有效的可替代產品競爭力較低，替代品威脅相對較小。

來源：前瞻產業(yè)研究院

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