《科創(chuàng)板日報》5月7日訊（記者 敖瑾），募資寒冬，國家級母基金近期頻出手獻溫暖。
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近日，885億元規(guī)模的國家綠色發(fā)展基金啟動子基金遴選。而就在不久前的3月份，國家綠色發(fā)展基金第一次作為LP出手的寶武綠碳私募投資基金正式成立，后者基金規(guī)模500億元，國家綠色發(fā)展基金出資10億元。
國家綠色發(fā)展基金是目前唯一一個環(huán)保領(lǐng)域國家級基金，設(shè)立于2020年，由中央財政和長江經(jīng)濟帶沿線的11個省市地方財政共同出資，同時也吸引社會資本參與。
鯨平臺專家、無錫高新區(qū)雙碳研究院院長吳琦對《科創(chuàng)板日報》記者表示，國家綠色發(fā)展基金等政府引導(dǎo)基金，旨在發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和杠桿放大效應(yīng)，吸引金融、投資機構(gòu)等社會資本以股權(quán)、債券等方式，投資于環(huán)保領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)或股權(quán)投資基金，有利于提升財政資金的使用效率，促進環(huán)保和碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在標的物上，這類基金側(cè)重于國家政策導(dǎo)向、具有一定創(chuàng)新能力，但處于種子期、面臨融資難題的初創(chuàng)環(huán)保企業(yè)。
線上開展子基金遴選
據(jù)悉，國家綠色發(fā)展基金于過去幾周對數(shù)支候選子基金進行了線上路演與比選。
媒體獲得的申報文件顯示，子基金說明的事項包括基金基本情況、募資完成度、與綠色基金相關(guān)的投資領(lǐng)域和行業(yè)布局、管理人歷史業(yè)績與核心人士介紹等。彩印手提袋
另據(jù)參與路演人士向媒體透露，基金公司高層均參加了路演交流，國家綠色發(fā)展基金方面對管理人在綠色領(lǐng)域的過往業(yè)績、在長江經(jīng)濟帶布局及對綠色基金其他業(yè)務(wù)的協(xié)同等，都會專門提問。通過初篩的項目，后續(xù)仍需經(jīng)過嚴格的盡職調(diào)查、投資決策等多個審核環(huán)節(jié)。
資料顯示，國家綠色發(fā)展基金首期，主要關(guān)注的就是長江經(jīng)濟帶沿線的環(huán)境保護和污染防治 工作。預(yù)計在首期存續(xù)期間主要投向長江經(jīng)濟帶沿線十一省市，投資方向為：污染治理、生態(tài)修復(fù)和國土空間綠化、能源資源節(jié)約利用、綠色交通和清潔能源等領(lǐng)域。
據(jù)了解，子基金投資方向涉及節(jié)能環(huán)保、能源資源節(jié)約利用、綠色交通、清潔能源等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域，踐行ESG投資理念。與此同時，國家綠色發(fā)展基金不能作為第一大投資人或大股東。
在剛剛成立不久的寶武綠碳私募投資基金中，國家綠色發(fā)展基金出資的比例為17.76%，為第三大股東。目前該基金尚無公開的對外投資信息。
天眼查顯示，截至目前，國家綠色發(fā)展基金已完成4筆對外投資，總額近22億元。除了寶武綠碳私募投資基金外，還出資了近1.8億元，參與設(shè)立云南綠色基金股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）；投資設(shè)立綠色發(fā)展基金私募股權(quán)投資管理有限公司；還作為戰(zhàn)略投資者，出資10億元，參與中國華電旗下的華電福新能源發(fā)展有限公司增資擴股。彩印手提袋
首支環(huán)保領(lǐng)域國家級基金
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國家綠色發(fā)展基金在2014年首次被提議設(shè)立。彼時，中國人民銀行研究局與聯(lián)合國環(huán)境署可持續(xù)金融項目，聯(lián)合發(fā)起綠色金融工作小組。該小組提出構(gòu)建中國綠色金融體系的14條建議，其中第4條為大力推動綠色產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展。
此后，設(shè)立國家綠色發(fā)展基金的計劃在多份文件中被提及。尤其是在2017年8月，中共中央國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于服務(wù)實體經(jīng)濟防控金融風(fēng)險深化金融改革的若干意見》，其中明確提出要設(shè)立綠色基金，支持低碳生產(chǎn)和綠色發(fā)展，綠色基金由此開始大量涌現(xiàn)，國家綠色發(fā)展基金就是這些基金的其中之一。
根據(jù)工商注冊信息，國家綠色發(fā)展基金的股東陣營強大，共有26家股東，其中包括財政部、上海久事集團等企業(yè)、湖北等省財政廳以及中國建設(shè)銀行等多家金融機構(gòu)。
出資情況方面，財政部和長江沿線11個省市出資286億元，各大金融機構(gòu)出資575億元，部分國有企業(yè)和民營企業(yè)出資24億元，其中，財政部持股比例約11.3%，為第一大股東。
中國人民大學(xué)生態(tài)金融研究中心副主任、環(huán)境學(xué)院教授藍虹此前發(fā)文稱，國家綠色發(fā)展基金通過參股的方式，積極投資國內(nèi)綠色基金，將會極大地推動國內(nèi)綠色股權(quán)投資發(fā)展，從而在一定程度上緩解國內(nèi)綠色金融發(fā)展中面臨的股權(quán)投資不足問題。彩印手提袋
國家綠色發(fā)展基金的資金來源結(jié)構(gòu)，決定了它和一般的純商業(yè)化的基金運作顯著不同。這一基金通過參與市場綠色基金，可有效發(fā)揮中央財政資金的杠桿效應(yīng)、乘數(shù)效應(yīng)以及導(dǎo)向作用，引導(dǎo)市場綠色資金更多、更精準地投向國家最需求的生態(tài)環(huán)保核心項目。藍虹說，比如，可通過投資或者組建專門的綠色擔保基金，有效解決一些風(fēng)險過高的生態(tài)環(huán)保項目擔保難題，從而引導(dǎo)各種社會資金支持生態(tài)環(huán)保項目發(fā)展。
天風(fēng)證券分析師郭麗麗此前在接受媒體采訪時則表示，國家綠色發(fā)展基金的成立，將有效緩解環(huán)保行業(yè)資產(chǎn)負債率高、現(xiàn)金流差的困境，加快長江經(jīng)濟帶沿線綠色發(fā)展項目建設(shè)。環(huán)保行業(yè)估值有望實現(xiàn)整體抬升。
她預(yù)計，國家綠色發(fā)展基金與大基金類似，運作模式類似于國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，都是以中央財政為主導(dǎo)，聯(lián)合金融機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本方共同促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設(shè)立。一方面將通過股權(quán)投資、聯(lián)合設(shè)立基金等方式投資行業(yè)龍頭，另一方面或參照三峽集團與北控水務(wù)的合作模式，直接進行具體的項目投資，環(huán)保企業(yè)負責(zé)項目建設(shè)和運營。
據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2021年三季度末，綠色、可持續(xù)、ESG等方向的公私募基金數(shù)量接近1000只，規(guī)模合計7900多億元，較去年底規(guī)模增長36%。其中，公募基金190多只，管理規(guī)模4100多億元；私募基金800只，管理規(guī)模3700億元，90%為股權(quán)創(chuàng)投基金。彩印手提袋
鯨平臺專家、財經(jīng)主播羅攀對《科創(chuàng)板日報》記者表示，國內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金未來還將會有很大的發(fā)展，萬億規(guī)模也是有可能的。但他進一步表示，當前國內(nèi)的綠色基金還處于發(fā)展的起步階段，綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該循序漸進地展開，各級政府設(shè)立的綠色產(chǎn)業(yè)基金不宜過早地盲目投資，應(yīng)當先圍繞環(huán)境治理和碳中和兩個抓手進行，逐步讓綠色生態(tài)成為國家經(jīng)濟發(fā)展的底層支柱。
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